一、私募融资财务顾问服务：为企业提供相关私募融资规划服务

私募融资：所谓私募融资，是相对于股票公募（public offering）即公开发行而言的，指通过非公共市场的手段定向引入具有战略价值的股权投资人，即引入风险投资者和策略投资者。由于私募融资的投资方往往以参股的形式进入，因此私募融资具有特殊的内涵。私募融资可以选择较为灵活多样的融资结构，在战略投资者的协助下，引入先进的技术及管理方法，为公司进一步发展奠定基础。

私募融资的特点：

私募融资是除银行贷款和公开上市（包括买壳上市后的再融资）之外的另一种主要的融资方式，在许多情况下，对于尚无法满足银行贷款条件和上市要求的企业，私募融资甚至成为唯一的选择。由于私募融资的投资方式往往以参股的形式进入，因此私募融资具有特殊的内涵：

1. 所融资金一般不需要抵押和担保
2. 所融资金通常不需要偿还，由投资方承担投资风险
3. 投资方不同程度地参与企业管理，并将投资方的优势与企业结合，为企业发展带来科学的管理模式、丰富的资本市场运做经验以及市场渠道、品牌资源和产品创新能力等等
4. 投资方可以为企业后续发展提供持续的资金支持，帮助企业迅速做大，实现超常规发展

服务内容：

1. 引资方整体资本运作方案的策划：包括企业私募融资、改制、上市各阶段的整体规划，根据企业需求向企业提供《资本运作方案建议书》。
2. 融资方案的整体策划、设计和协助实施。
3. 对引资方自拟的《商业计划书》和《投资建议书》提出修改意见。
4. 根据企业需求，为企业撰写《商业计划书》（含《投资建议书》）
5. 为企业联系并筛选适合的投资方，代表企业与投资方进行前期接触。
6. 莘莘调查投资方背景情况及发展现状，安排投资方与引资方接触。
7. 综合考虑各种价值评估模型，并结合潜在投资者的评估风格，为企业的价值评估（主要是企业的成长性评估）提供《企业价值分析报告》，充分揭示企业的内在价值，为企业融资时的价格谈判提供科学依据。
8. 帮助企业引入审计、评估和法律等中介机构、协助企业完成股权融资协议的制作和签署。
9. 协调各方关系，调控融资进度。
10. 协助处理与股权变动相关的交割、验资、工商变更注册等事宜。

二、财务顾问 及 IPO顾问

IPO即initial public offerings(首次公开发行股票，或者说新股上市）
首次公开募股（Initial Public Offerings，简称IPO），是指企业透过证券交易所首次公开向投资者增发股票,以期募集用于企业发展资金的过程。
对应于一级市场，大部分公开发行股票由投资银行集团承销而进入市场，银行按照一定的折扣价从发行方购买到自己的账户，然后以约定的价格出售，公开发行的准备费用较高，私募可以在某种程度上部分规避此类费用。

服务内容：

1、协助甲方选聘保荐人、会计师事务所、法律事务所。
2、尽职调查、协助解决改制过程中遇到的相关法律问题，管理层持股、财务会计问题，制定股份制改造方案，协助办理变更。
3、提供IPO策划、咨询服务，指定相关发行上市方案，就其中出现的问题提供咨询意见、建议书。
4、协助就股票发行种类、数量、价格、发行方式、费用、时机等提供咨询建议。
5、对甲方的规范运作、信息披露等事宜提供咨询服务。
6、证监会要求的其他辅助事项。

三、企业股份制改造和重组顾问服务：为企业实现规范化运作、打开资本市场融资渠道服务

改制重组：业通过产权改制和股权重组，构造适合市场经济发展规律的生产力关系；通过业务重组进行重新定位，从而实现多种资源的有效配置整合和经营效率的提高。改制重组将为企业创建资本市场融资平台、实现和资本市场的接轨，为量子跃迁式发展奠定基础。

服务内容：

1、相关资产业务的全面尽职调查。
2、拟定改制重组战略目标。
3、根据尽职调查结果以及改制重组战略目标设计并执行重组方案。
4、设计并执行股权结构方案。
5、设计并执行人员分流方案、员工股权激励方案。
6、资产和/或业务重组，包括资产和/或业务的剥离、合并、转让与分拆。
7、债务重组和/或债务股权转换。
8、改制重组后资源整合。
9、根据需要持续提供企业发展战略咨询服务。